Offerte-pipeline
Beheer offertes via een visuele pipeline (kanbanbord) zodat je in één oogopslag de status en totale waarde ziet. Elke kolom is een fase die je zelf definieert.
Waar je het vindt
Manager → Offertes. Klik rechtsboven op het blokken-icoon om van lijst- naar pipelineweergave te schakelen.
Een fase toevoegen
Scroll naar de rechterkant van het bord en klik op + Label toevoegen om een nieuwe kolom aan te maken.
Een fase bewerken (naam & kleur)
Klik op de drie puntjes (...) aan de rechterkant van een fase.
Stel in het pop-upvenster in:
- Naam — een duidelijke titel (bijv. Offerte, Contact opgenomen, Done).
- Kleur — kies een kleur die past bij de status (hexwaarde).
Klik op het vinkje om op te slaan. Gebruik het prullenbak-icoon om de fase te verwijderen.
Consistente fasen en kleuren geven een overzichtelijk dashboard waarop je direct de actuele status en de totale pipelinewaarde ziet.
Een offerte aanpassen en reconfigureren
Open een offerte vanuit de lijst Offertes om naar de detailpagina te gaan.
Klantgegevens
Klik in de sectie Klant op Bewerken om de persoons- en adresgegevens van de gekoppelde klant te wijzigen en sla daarna op.
Reconfigureren
Klik op Reconfigure om de configurator opnieuw te openen met alle eerdere keuzes van de klant al ingevuld. Pas de configuratie aan en klik op Toepassen om te bevestigen — de offerte wordt direct bijgewerkt met de nieuwe configuratie.
