Offerte-editor

De offerte-editor is de detailweergave van één offerte: links de configuratie die je klant heeft samengesteld, rechts de klant zelf. Hier pas je een offerte aan, verwerk je een korting, wijzig je de status en genereer je de PDF die je verstuurt.

Waar je het vindt

Manager → Offertes, en klik dan op een offerte. De paginatitel is Offerte #nummer, met daaronder de datum en tijd van indienen.

Status, datum en totaal

Rechtsboven, boven het klantpaneel, staan de drie feiten over deze offerte:

• Status — het label dat de offerte in je pipeline draagt. Klik op het potloodje ernaast en kies een ander, of Geen status om hem weg te halen. Daaronder beheer je de labels zelf: wijzig een Naam of Kleur, verwijder er een (een status die nog op een offerte staat blijft bewaard, en er moet er minstens één overblijven), of maak een nieuwe aan met Status toevoegen; Opslaan bewaart de lijst. Die labels gelden voor al je offertes en vormen de kolommen van het kanbanbord in de offerte-pipeline.
• Datum — wanneer de klant de offerte heeft ingediend.
• Totaalprijs — het totaal van de configuratie eronder, korting inbegrepen.

Een status kiezen slaat direct op — geen aparte opslagstap.

De configuratie

Het linkerpaneel is de offerte zelf, als tabel: per product een kop, per stap een genummerde sectie, en daaronder de kenmerken met hun waarde en hun prijs. Een stap die meerdere keren is geconfigureerd toont · n herhalingen en zet elke herhaling apart onder elkaar.

Drie iconen in de kantlijn melden iets dat je moet weten:

Icoon	Betekenis
Oranje blokje	Het kenmerk staat in de configuratie en is normaal herleid.
Oranje driehoek	Kenmerknaam ontbreekt — de regel heeft geen naam; het onderliggende kenmerk bestaat niet meer in het product.
Info-cirkel	Aangepast kenmerk (niet in configuratie) — een regel die met de hand is toegevoegd en niet uit het product komt.

Onderaan de tabel staat Totaal. Zodra er een korting is toegepast, verschijnen Subtotaal en de kortingsregel erboven.

Een regel wijzigen

Bij elke productkop staan twee knoppen:

• Reconfigure opent de configurator voor die regel, precies zoals de klant hem had, met het lopende totaal (korting inbegrepen) in de kop. Wijzig wat nodig is, pas toe, en de regels eronder werken bij. De wijziging is dan nog niet opgeslagen.
• De prullenbakknop verwijdert de hele regel uit de offerte. Klik één keer om hem te activeren en nog een keer om te bevestigen.

Opslaan vraagt om bevestiging, en die melding is letterlijk bedoeld: na het opslaan komt de offerte niet meer overeen met de configuratie die de klant indiende. Dat is prima — jij maakt de offerte — maar de oorspronkelijke configuratie is dan weg.

Een configuratie toevoegen

Toevoegen opent een lijst met alles wat je op deze offerte kunt zetten: je eigen producten en producten van leveranciers. Producten die bij een showroom horen staan er niet tussen. Kies er één, configureer hem, en hij komt als nieuwe regel erbij. De offerte is dan nog niet opgeslagen — een melding herinnert je eraan. Een offerte zonder regels toont ook een knop Toevoegen in de lege tabel.

Eén offerte bevat óf je eigen producten, óf producten van één leverancier. Een product dat daar niet bij past wordt met een melding geweigerd; maak er dan een nieuwe offerte voor.

Is de offerte uit een showroom ontstaan? Dan verschijnt naast Toevoegen een knop Reconfigure die de hele showroomscène opnieuw opent, in plaats van één regel.

Korting

Boven het totaal staat Korting toevoegen, met twee manieren om hem toe te passen:

• Kortingscode — kies een van je kortingscodes. Alleen codes die actief en niet opgebruikt zijn staan in de lijst. Die wordt op dat moment gecontroleerd; een ongeldige, verlopen of opgebruikte code wordt geweigerd.
• Handmatig — vul zelf een waarde in, zonder code, als percentage (%) of bedrag (€).

Toepassen zet de korting in de tabel; het totaal past zich meteen aan. Een offerte heeft één korting tegelijk. Het kruisje naast de kortingsregel haalt hem er weer af.

Opslaan

Zodra je iets wijzigt, verschijnen er drie knoppen in de bovenbalk:

Knop	Wat het doet
Verwerpen	Draait al je wijzigingen terug.
Opslaan	Bewaart de wijzigingen op deze offerte.
Nieuwe versie	Slaat je wijzigingen op als een nieuwe offerte, en laat het origineel ongemoeid.

Zonder wijzigingen staat er een grijze knop Opgeslagen op hun plek. Ctrl+S (Cmd+S op Mac) slaat ook op.

Nieuwe versie is de veilige keuze als een klant twee varianten wil zien: je houdt de oorspronkelijke offerte én krijgt een tweede die je ernaast kunt sturen.

Uitvoer

Knop	Wat het doet
PDF	Genereert de offerte-PDF en toont hem als voorbeeld in de pagina. Naar offerte sluit het voorbeeld.
CSV	Downloadt de configuratie als CSV-bestand, met de kolommen Product, Stap, Kenmerk, Waarde en Prijs.
PDF downloaden	Downloadt de PDF in plaats van hem te tonen.

De opmaak van de PDF komt uit de template-editor; deze pagina vult alleen de gegevens in. Kan de PDF niet gemaakt worden — bijvoorbeeld omdat er geen PDF-sjabloon aan de offerte gekoppeld is — dan vertelt een melding PDF niet gemaakt waarom.

Naar overzicht brengt je terug naar de lijst met offertes.

De klant

Het rechterpaneel bevat de persoon achter de offerte.

Bewerken zet het paneel in bewerkmodus, met Persoonlijk (roepnaam, achternaam, e-mail, telefoon) en Adres (straat, appartement, plaats, postcode, land). Opslaan bewaart het. Boven de velden staat Zoek bestaande klant — zoek op naam, e-mail of telefoon en kies een persoon om de velden te vullen met wat je al hebt. Een offerte zonder klantgegevens opent direct in bewerkmodus.

In leesmodus zijn het e-mailadres, telefoonnummer en adres klikbaar: ze openen je mailprogramma, je telefoon en een kaart.

Extra informatie

Velden die je klant buiten de configuratie om heeft ingevuld — uit het formulier of de inzending — staan hier, elk in de juiste vorm: aankruisvakjes als Ja/Nee-badge, locaties met een kaartspeld, e-mail en telefoon als link.

Eerdere offertes

Heeft deze klant vaker een offerte aangevraagd, dan staan die hier onder elkaar. Klik erop om er direct heen te springen. Handig als iemand na een paar maanden terugkomt: je ziet in één oogopslag wat je eerder hebt geoffreerd.

Tips

• Gebruik Nieuwe versie in plaats van Opslaan bij vergelijken. Twee offertes naast elkaar is beter dan één offerte die je hebt overschreven.
• Zet de status terwijl je de offerte open hebt. Die slaat meteen op en houdt je pipeline kloppend zonder aparte ronde.
• Controleer de PDF voordat je verstuurt. Het voorbeeld is één klik en toont precies wat de klant krijgt.
• Let op de waarschuwingsiconen. Een ontbrekende kenmerknaam betekent meestal dat het product is gewijzigd nadat de offerte binnenkwam.

Verder lezen

• Offerte-pipeline — de lijst en het kanbanbord waaruit deze editor opent
• Template-editor (offerte-PDF) — de opmaak van de PDF
• Kortingen — de codes die je hier kunt toepassen
• Bedrijfsinstellingen — afzender en bedrijfsgegevens op de offerte